郵儲(chǔ)銀行A股上市 10大利好護(hù)航十年來(lái)A股最大IPO

十年來(lái)A股最大IPO真的來(lái)了!

12月10日，A股一級(jí)市場(chǎng)巨無(wú)霸郵儲(chǔ)銀行A股(601658)上市，開盤上漲1.82%， 報(bào)5.6元，總市值達(dá)4871億元，H股報(bào)5.23港元，溢價(jià)15.99%。

十年來(lái)A股最大IPO

作為最后一家未在A股上市的國(guó)有大行，郵儲(chǔ)銀行的IPO備受市場(chǎng)關(guān)注，其IPO審核效率可謂神速——其上市申請(qǐng)先后于今年6月12日和18日獲得銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)以及證監(jiān)會(huì)受理，而僅僅經(jīng)過(guò)4個(gè)多月后，迎來(lái)了上市。

事實(shí)上，郵儲(chǔ)銀行早在2012年就曾啟動(dòng)了IPO進(jìn)展，但彼時(shí)A股IPO暫停等多種原因影響之下，其A股IPO進(jìn)度就一直放緩。

與此同時(shí)，香港市場(chǎng)卻成為了其上市的優(yōu)先選擇地。2016年，郵儲(chǔ)銀行完成H股上市，發(fā)行121.07億股并募資高達(dá)576億港幣，成為時(shí)年全球最大的IPO項(xiàng)目，如今完成A股上市，郵儲(chǔ)銀行成為最后一家“A+H”的國(guó)有大行。

根據(jù)郵儲(chǔ)銀行的預(yù)披露信息，截至今年中報(bào)，郵儲(chǔ)銀行的總資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)億，而此次郵儲(chǔ)銀行計(jì)劃的A股發(fā)行數(shù)量將不超51.72億股，不超過(guò)A股發(fā)行后總股本的6%，按照5.50元的發(fā)行價(jià)推算，郵儲(chǔ)銀行的最高募資總規(guī)模將達(dá)到284.5億元。

10大利好護(hù)航

根據(jù)郵儲(chǔ)銀行的預(yù)披露信息，截至今年中報(bào)，郵儲(chǔ)銀行的總資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)億，而此次郵儲(chǔ)銀行計(jì)劃的A股發(fā)行數(shù)量將不超51.72億股，不超過(guò)A股發(fā)行后總股本的6%，按照5.50元的發(fā)行價(jià)推算，郵儲(chǔ)銀行的最高募資總規(guī)模將達(dá)到284.5億元。這意味著近十年來(lái)A股規(guī)模最大的IPO完成，同時(shí)也意味著國(guó)有大型商業(yè)銀行“A+H”兩地上市正式收官。

作為10萬(wàn)億巨無(wú)霸上市將如何沖擊市場(chǎng)?十大利好給投資者吃下一顆顆“定心丸”：

利好一：控股股東郵政集團(tuán)自郵儲(chǔ)銀行A股上市起12個(gè)月內(nèi)將增持不少于25億元;

利好二：近十年來(lái)首單引入“綠鞋”機(jī)制，約43億元“綠鞋”資金作為后市表現(xiàn)的有效支撐;

利好三：6家戰(zhàn)略配售基金首次悉數(shù)到場(chǎng)并頂格申配，社保基金組合、央企基金首次齊聚，8家戰(zhàn)略投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)股數(shù)約占“綠鞋”前本次發(fā)行規(guī)模的40%;

利好四：長(zhǎng)線專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者獲配量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達(dá)87%;

利好五：戰(zhàn)略配售獲配股份鎖定一年，70%的網(wǎng)下配售股份鎖定6個(gè)月;

利好六：聯(lián)席主承銷商A股IPO史上首次聯(lián)袂承諾對(duì)于包銷的股份鎖定至少1個(gè)月或6個(gè)月;

利好七：本次發(fā)行鎖定股份超過(guò)“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的一半;

利好八：現(xiàn)有股東作出股份鎖定承諾，控股股東郵政集團(tuán)持有郵儲(chǔ)銀行64.79%(“綠鞋”前)的股份鎖定三年，螞蟻金服、騰訊、中國(guó)電信、中國(guó)人壽等股東持有股份鎖定一年;

利好九：A股上市后預(yù)計(jì)很快將被納入主要指數(shù)，最高或約80億增量資金有望流入;

利好十：郵儲(chǔ)銀行控股股東、郵儲(chǔ)銀行自身、董事、高管都作出了穩(wěn)定股價(jià)的承諾。

六家戰(zhàn)配基金首次齊聚并頂格申配

郵儲(chǔ)銀行此次A股發(fā)行還設(shè)置了戰(zhàn)略配售機(jī)制。根據(jù)郵儲(chǔ)銀行此前公告，華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、易方達(dá)基金、招商基金及南方基金等六大戰(zhàn)略配售基金齊聚郵儲(chǔ)銀行A股IPO，頂格參與戰(zhàn)略配售，戰(zhàn)略配售數(shù)量約占發(fā)行總量的40%，同時(shí)，社?；鸾M合、央企基金首次齊聚。

8家戰(zhàn)略投資者及網(wǎng)下獲配投資者鎖定股份合計(jì)約占本次發(fā)行總規(guī)模的50%，創(chuàng)近期A股IPO新高，而獲配量最大的F類(公募基金、社?；?、養(yǎng)老)及I類(保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金)長(zhǎng)線投資者認(rèn)購(gòu)量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達(dá)87%。這反映了機(jī)構(gòu)投資者對(duì)郵儲(chǔ)銀行未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。

此外，郵儲(chǔ)銀行A股IPO還匯集了各類知名機(jī)構(gòu)。根據(jù)該行相關(guān)公告顯示，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等四大國(guó)有銀行，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等三大電信運(yùn)營(yíng)商及山東、北京、湖南等各省的企業(yè)年金、職業(yè)年金計(jì)劃均參與了本次郵儲(chǔ)銀行A股IPO。

分析人士表示，上述知名機(jī)構(gòu)對(duì)投資標(biāo)的的安全性、收益性有極高的要求，對(duì)投資標(biāo)的的篩選標(biāo)準(zhǔn)極為嚴(yán)格，能得到上述機(jī)構(gòu)的一致青睞，進(jìn)一步證明了郵儲(chǔ)銀行的未來(lái)成長(zhǎng)前景及內(nèi)在價(jià)值。

有分析人士指出，在實(shí)現(xiàn)A+H上市擴(kuò)充資本能力后，郵儲(chǔ)銀行有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，進(jìn)而帶來(lái)盈利能力的提升。

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